證券代碼：600677   　　證券簡稱：航天通信  　　 編號：臨2019-012

航天通信控股集團股份有限公司

重大資產重組及非公開發行部分限售股

上市流通公告

	本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

 

重要內容提示：

● 本次限售股上市流通數量為37,396,583股

● 本次限售股上市流通日期為2019年4月17日

 

一、本次限售股上市類型

本次限售股上市類型為非公開發行限售股。

2015年11月5日，中國證監會出具《關于核準航天通信控股集團股份有限公司向鄒永杭等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可［2015］2519號），核準本公司向鄒永杭等發行股份購買相關資產，核準本公司非公開發行不超過26,340,905股新股募集本次發行股份購買資產的配套資金。

本次發行股份購買資產標的資產交易價格總金額為123,828.60萬元，本公司購買標的資產發行股份總數為79,022,709股，發行價格為15.67元/股。其中，向鄒永杭、朱漢坤、張奕以及南昌萬和宜家股權投資合伙企業（有限合伙）購買智慧海派科技有限公司（以下簡稱“智慧海派”）51%股權發行股份的數量為67,967,031股；向中國航天科工集團有限公司、徐忠俊等十二名自然人購買江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司36.92876%股權發行股份的數量為11,055,678股。

本次募集配套資金發行股份總數為26,340,905股，發行價格為15.67元/股。其中，中國航天科工集團有限公司認購13,577,664股，西藏紫光春華投資有限公司認購12,763,241股。

本次新增股份已于2015年12月3日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了登記托管手續。具體發行對象、發行數量及限售期情況如下：

二、本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況

本次限售股形成后至今,公司未發生因分配、公積金轉增導致本次限售股數量變化的情形。

三、本次限售股上市流通的有關承諾

本次涉及智慧海派盈利預測補償限售股暫不安排上市流通。本次申請上市的限售股持有人為發行股份購買江蘇捷誠36.92876%股權的發行股份對象及本次募集配套資金認購對象中國航天科工集團有限公司、西藏紫光春華投資有限公司、徐忠俊等12名自然人的所持限售股份。

上述限售股持有人均承諾其所認購的限售股自本次非公開發行股票上市之日起36個月不予轉讓。 截至公告日，上述持有人均嚴格履行了承諾，不存在承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

四、控股股東及其關聯方資金占用情況

公司不存在控股股東及其關聯方占用資金情況。

五、中介機構核查意見

獨立財務顧問中信證券股份有限公司就公司本次非公開發行股票限售股份申請上市流通事項進行了核查，截至本核查意見出具日，其認為:

1.本次解除限售的股份持有人嚴格履行了本次重大資產重組的相關承諾；

2.本次限售股份解除限售的數量、上市流通時間以及上市流通符合《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《上市公司證券發行管理辦法》及《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規的相關規定；

3.航天通信對本次限售股份上市流通的信息披露真實、準確、完整；

4.本獨立財務顧問對航天通信本次重組限售股上市流通事項無異議。

六、本次限售股上市流通情況

本次限售股上市流通數量為37,396,583股；

本次限售股上市流通日期為2019年4月17日；

本次限售股上市流通明細清單：

序號	股東名稱	持有限售股數量（股）	持有限售股占公司總股本比例（%）	本次上市流通數量（股）	剩余限售股數量（股）
1	中國航天科工集團有限公司	22,713,956	4.35	22,713,956	0
2	西藏紫光春華投資有限公司	12,763,241	2.45	12,763,241	0
3	徐忠俊	959,697	0.18	959,697	0
4	史浩生	112,916	0.02	112,916	0
5	張毅榮	112,916	0.02	112,916	0
6	華國強	112,916	0.02	112,916	0
7	喬愔	112,916	0.02	112,916	0
8	駱忠民	75,263	0.01	75,263	0
9	劉貴祥	75,263	0.01	75,263	0
10	朱曉平	75,263	0.01	75,263	0
11	蔣建華	75,263	0.01	75,263	0
12	陳冠敏	75,263	0.01	75,263	0
13	王國俊	75,263	0.01	75,263	0
14	許臘梅	56,447	0.01	56,447	0
合計		37,396,583	7.13	37,396,583	0

 

七、股本變動結構表

八、上網公告附件

中信證券股份有限公司關于航天通信控股集團股份有限公司重大資產重組限售股份解禁上市流通的核查意見 。

特此公告。

 

航天通信控股集團股份有限公司董事會

2019年4月12日

 

 

 

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